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흥국화재, 연 5%대 고금리 후순위채 발행…'월이표채' 방식
흥국화재는 자본 확충과 재무 건전성 강화를 위해 대규모 후순위채 발행에 나선다고 12일 밝혔다. 흥국화재는 오는 17일 1000억원 규모의 후순위채 발행을 위한 수요예측을 진행한다. 이번 후순위채의 희망 금리 밴드는 연 5.0%에서 5.5% 수준으로 책정됐다. 특히 이번 상품은 매달 이자를 받을 수 있는 '월이표채' 방식으로 발행된다는 점이 특징이다.
딜사이트경제TV 이진실 기자
2026.03.12 14:44
#흥국화재
#흥국생명
#태광그룹
우리은행, 6억달러 외화 선순위채권 발행…가산금리 '역대 최저'
우리은행이 6억달러 규모의 외화 선순위채권 발행에 성공했다고 21일 밝혔다. 이는 올해 시중은행 최초의 외화채권 공모로, 3년 만기 변동금리와 5년 만기 고정금리를 혼합한 '듀얼 트랜치(Dual-Tranche)' 방식으로 진행됐다. 발행 금리는 각각 'SOFR+48bps', '미국 5년물 국고채+33bps'로 확정됐으며, 두 트랜치 모두 시중은행 기준
딜사이트경제TV 정지은 기자
2026.01.21 09:53
#우리금융
#우리은행
#외화채권
핀포인트
흥국생명
올해 자본시장 복귀 성공..연말 킥스 개선 전망
흥국생명이 올해 자본시장 복귀에 성공했다. 지난 2022년 외화 신종자본증권 중도상환권(콜옵션) 행사 번복 사태로 2년 넘게 후순위채 발행을 못하다가, 올해 두 차례에 걸쳐 총 3200억원을 조달했다. 후순위채 발행과 함께 사옥 매각으로 연말 건전성 지표인 지급여력비율(K-ICS비율)이 개선될 전망이다. 18일 금융권에 따르면, 흥국생명은 지난 9일
딜사이트경제TV 김국헌 기자
2025.12.19 13:30
#흥국생명
#후순위채
#지급여력비율
동양생명, 2000억 후순위채 발행..‘수요예측 6배 흥행’
올해 7월 우리금융그룹에 편입된 동양생명이 2000억원 규모의 후순위채를 발행한다. 동양생명은 수요예측에서 당초 발행예정 규모의 6배를 넘는 6380억원의 응찰 수요가 몰려, 후순위채를 2000억원 규모로 확대 발행한다고 30일 밝혔다. 우리금융그룹 편입 효과로 보험사 후순위채 발행 스프레드(국채와 금리 차이) 중 역대 최저 수준을 기록했다. 그만큼
딜사이트경제TV 김국헌 기자
2025.10.30 09:54
#동양생명
#우리금융
#후순위채
우리銀, '2.6조원 규모' SK이노 자회사 인수금융 주선 완료
우리은행은 SK이노베이션의 LNG 발전 자회사인 ‘나래에너지서비스’와 ‘여주에너지서비스’의 신규 투자 유치에 필요한 총 3조원 중 2조 6000억원 규모의 선순위 인수금융 자금 조달을 대표 주선기관으로서 성공적으로 마무리했다고 27일 밝혔다. 이번 금융 주선은 2025년 실행된 신규 인수금융 중 최대규모 거래다. SK그룹의 사업 포트폴리오 재편 과정에서
딜사이트경제TV 김병주 기자
2025.10.27 13:58
#SK이노베이션
#우리은행
#선순위
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